IFAとは 2017-11-21T15:33:49+00:00
IFA-JAPAN-Web-Seal-v2-114x114

IFA (Independent Financial Adviser) JAPANとは?

事業内容

どこの金融機関にも左右されない「中立な立場」で、独立した投資アドバイザーとして業務を行っています。国内外の投資信託、海外ファンドの分析、運用プラン作りはもとより、国の制度である確定拠出年金(401K、iDeCo)、少額投資非課税制度(NISA)などのアドバイス業務を行っています。

また、法人向けのコンサルティングサービス「ウェルス・マネジメント・クラブ」の運営も行っています。「資産形成」に向け、是非、一度当社の「無料コンサルティング」をご活用ください。

事業方針

当社は、金融庁の行政方針における「国民の安定的な資産形成に資する金融・資本市場の整備」に基づき、『顧客本位の業務運営』を念頭に、投資助言・代理業務、また、コンサルティング業務の一環とし国の制度である「少額投資非課税制度(NISA)」や「確定拠出年金(401k、iDeCo)」などの導入支援、投資助言なども積極的に行っております。

金融庁HP こちらから

また、当社代表は、長年NPO法人日本FP協会東京支部の幹事、副支部長などを歴任し、2016年3月には、「CFP®・AFP による国民の資産形成を推進するための研究会」のメンバーとして、報告書による提言にも尽力しました。

NPO法人日本FP協会「報告書」ダウンロード

当社は、“100年後”もお客様から信頼をいただける会社を目指し、お客様のライフプランに基づく「資産形成」のために、包括的な投資助言並びにサービスの提供を行ってまいります。

当社のお客様

当社では様々なニーズ(ご要望)を持ったお客様が、ご相談にいらっしゃいます。

「円だけでなく、外貨での投資を初めてみたいが、どのように始めたらよいのか?」

「海外ファンドにすでに投資しているが、当時のアドバイザーと連絡がつかないので、事務手続きを手伝って欲しい」

「プライベートバンクに興味があるが、英語に不安があるので相談したい」

「今、保有している有価証券の見直しを行いたい」

「相続で得たお金があり、投資を始めたいが、証券会社に勧められたプランで本当によいのか迷っている」

「月々数万円から、まずは積立投資を初めてみたい」

「投資信託のポートフォリオを構築(見直し)して欲しい」

「投資だけでなく、ライフプランの相談ができるFPを探している」

「NISAやiDeCoを具体的に始めてみたいが、どうしたらよいのか相談に乗ってほしい」

など、資産形成に関する様々なお問い合わせにお応えしています。

まずは、お気軽にご相談ください。

IFA JAPAN株式会社の主要スタッフ

荒川 雄一

代表取締役

薄井 雅史

薄井 雅史

取締役執行役員

スコット

麻妃奈スコット

ポートフォリオ・アナリスト

綱川 貞明

綱川 貞明

シニアインベストメントアドバイザー

塚越 和夫

塚越 和夫

コンプライアンスオフィサー

藤野 隆弘

藤野 隆弘

顧問

会社概要 
商号IFA JAPAN株式会社
代表者代表取締役 荒川雄一 (CEO)
設立平成13年2月21日(社名変更 平成19年1月30日)
資本金10,000,000円
投資助言業関東財務局長(金商)第486号
加入協会一般社団法人 日本投資顧問業協会 | 会員番号 012-02324
会計顧問大橋公認会計士事務所
関連サイトプライベートバンキング「PMS®」 | 投資信託「PMS®」
所在地〒113-0033 東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3F

IFA JAPAN会社案内

当社の会社案内は、こちらからダウンロードできます。

ダウンロード

投資とコンサルティングサービス

コンサルティングのお申し込み

「初回無料コンサルティング」にて、お客様の様々な資産運用ついてのご相談をお受けいたします。ポートフォリオの作成や、保有金融資産の見直し、金融商品購入前のセカンドオピニオンなどのご相談お待ちしております。

コンサルティング(ご相談)のお申し込みはコチラから