適切な投資アドバイスがほしい

 

神奈川県在住 60代男性 Wさん

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当社への相談内容について

現在、海外ファンドの投資を行っているが、契約しているIFAから適切なアドバイスがないため、悩んでいる。

ご相談時の状況

Wさんはすでに海外のプラットフォーム(証券管理口座)を開設し、投資を行っていました。

しかし、契約しているIFAからは、運用に関するアドバイスがほとんど得られず、ご自身で投資判断を行ってきました。

ただ、最近資産の目減りが大きくなり、自分自身で管理する事に対して限界を感じているご様子でした。

当社からの提案

まずは、投資アドバイザー(IFA)の変更手続きを行い、その上で、入念なヒアリングの下、「ポートフォリオ」の見直しを行いました。

その結果、当社が運用方針を決定する「モデルポートフォリオ」での運用を望まれました。

これによって、運用判断で悩むことから解放され、継続的に投資アドバイスを得ることができるようになり、「今後は安心して資産運用ができる」といった言葉も頂戴しました。

 

 

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