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弊社では、主に海外ファンドを用いて、「国際分散投資」をされたい方のために、 2007年6月17日より、“ＩＦＡ ＪＡＰＡＮインベストメントクラブ”を発足いたします。
皆様の「投資目的」「投資金額」「ご要望」などに応じて、会員を選択頂ければ幸いです。
尚、弊社の全てのサービスは、原則会員限定とさせて頂きますので、ご了承お願い申し上げます。
海外ファンドによる“ポートフォリオ運用”～コンサルティング業務～
“PMS（ポートフォリオマネジメントサービス）会員”
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■対 象 |
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15万ドル以上の投資資金で、海外ファンドによる「国際分散投資」を実践されたい方
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■内 容
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上記のプランニングに当たり、個別ヒアリングに基づき“オリジナルポートフォリオ”を構築し、その後運用過程において、随時投資助言ならびに、モニタリング、メンテナンスなどのサービスをご提供していきます。
詳細については、コンサルティング業務PMSをご覧ください。
その他、“ゴールド会員”のサービス内容も全てお受けいただけます。
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■会 費
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基本的に投資金額によって、サポートフィーが違ってまいりますので、詳しくはコンサルティング申込み時に、お問い合わせください。
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海外ファンド投資をメインとしたサポート・コンサルティング業務
- サポート会員
- レギュラー会員
- ゴールド会員
1.“サポート会員”（事務手続きに関してのみサポート業務を行います）
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■対 象 |
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海外ファンドに関しては、ある程度投資経験や知識がある方で、語学や伝達手段などの問題で、フォローが必要という方はこちらの会員をお勧めしております。
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■内 容
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海外ファンドに投資される中で、ファンド購入後の運用会社とのやり取りのサポート、ファンド会社への依頼事項の伝達など事務的な取次ぎに関してサポートさせて頂きます。
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例えば、
- 住所が変更になった
- 来るべき書類が、なかなか来ないがどうなっているのだろうか
- 名義を変更したい
- 解約したい。それにあたり、送金口座を指示したい
- ファンド運用会社に確認したいことがある
- 積立商品をスイッチングしたい
（スイッチングのオーダーは、年３回まで無料となっています。4回目以降は5,250円／回を申し受けます）
上記のような場合のサポートをさせて頂きます。
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■会 費
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初回入会金 21,000円（税込）
月会費 2,100円（税込）
※新規でファンドに投資される場合のサポートフィーは、通常サポートフィー52,500円のところ、31,500円でサポートさせて頂きます。
※積立商品の時価がオンラインで見ることの出来る「ＮＡＶ ＯＮＬＩＮＥ」の使用料は、別途月会費1,050円（税込）が必要となります。
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2.“レギュラー会員”（事務サポートだけでなく、お客様が保有されているファンド情報などの提供も行います）
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■対 象 |
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事務手続きだけのサポートでは不安なので、「商品の時価に関しての情報入手の手段も得たい」、また「弊社からの情報発信も必要」、事務手続きより一段上のサポートをご希望の方は、この会員をお勧め致します。
また、ファンドへの投資サポート料金もお安くなっておりますので、近い将来、追加でファンド投資をされたい方にもこの会員をお勧め致します。
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■内 容
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サポート会員が受けられる「ファンド投資後の事務サポート」に加えて、ファンドの実績情報などを入手する際のお手伝いをさせて頂きます。
- “サポート会員”のサポート業務
- 事務上のお手続きに関するお問い合わせ以外もお答え致します。
- 積立投資向けオンラインサービス「ＮＡＶ ＯＮＬＩＮＥ」の年会費も含まれます。（通常は別途12,600円/年）
- 独自のメールマガジンの配信。
- 「お客様ログイン」ページのご利用。
- オフショア銀行口座開設に関してのご相談業務。
- 「セミナー」開催の会員価格による優先予約。
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■会 費
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初回入会金 21,000円（税込）
月会費 5,250円（税込）
※新規でファンドに投資される場合のサポートフィーは、通常サポート料52,500円のところ、21,000円でサポートさせて頂きます。
※積立商品の時価がオンラインで見ることの出来る「ＮＡＶ ＯＮＬＩＮＥ」の使用料（年会費12,600円）が含まれています。
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3.“ゴールド会員”（レギュラー会員のサービスの他に、包括的に様々なコンサルティングサービスを提供させて頂きます。）
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■対 象 |
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“資産運用”に関するアドバイザーとして、弊社をパートナーとして頂き、様々な面で活用したいと積極的にお考えのお客様には、こちらの会員をお勧め致します。
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■内 容
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レギュラー会員が受けられるサービスに加えて、年に1回、電話か面談で、無料にて 資産運用のコンサルティングをご提供させて頂きます。
また、お客様の資産運用に関しては、国内における資産運用プランの他に、保険に関するご相談、不動産に関するご相談などに関しても無料で“包括的”にコンサルティングをさせて頂きます。
- “レギュラー会員”のサポート業務
- 年に１度、お客様の保有のファンド、ご資産状況に関してご相談にのります。
- ご希望により、国内における投資信託などによる“円建て”運用プランも作成いたします。
- 資産運用とあわせて、グループ企業による生命保険の“最適診断”をお受けいだけます。
- 不動産購入並びに投資に関して、不動産コンサルティング技能登録者やFPが、プロフェッショナルな観点から無料でアドバイスをさせて頂きます。
- その他、税理士、弁護士を初めとした優秀な有資格者を、必要に応じてご紹介いたします。
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■会 費
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初回入会金 21,000円（税込）
月会費 10,500円（税込）
※新規でファンドに投資される場合のサポートフィーは、通常サポート料52,500円のところ、21,000円でサポートさせて頂きます。
※積立商品の時価がオンラインで見ることの出来る「ＮＡＶ ＯＮＬＩＮＥ」の使用料（年会費12,600円）が含まれています。
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