「PMSまでの資金は無いが、是非海外ファンド投資をポートフォリオで行いたい」というご要望のお客様を対象に、オリジナルの"ポートフォリオプランニング"を行っております。

概ね、投資金額は600万円から1,500万円（それ以上の方は、PMSをお薦めしております）となります。

300～500万円でもポートフォリオを構築することは可能ですが、特にヘッジファンドなどの場合は、最低投資額が2～3万ドルというものが多いため、 組み入れ可能ファンドや本数に制約が出てしまうため、その点をご理解頂ければ、2万ドル以上からでも対応させていただきます。

また、こちらの"ポートフォリオプランニング"の場合は、ご要望に応じて元本確保型のヘッジファンドなども組み入れを行っております。

最初のステップは、PMSと同じく、ヒアリングから入らせていただきます。

■ステップ1　ヒアリング

お客様の財務情報、投資目的及びリスクレベルを収集する為に詳細なヒアリングをさせていただきます。
ヒアリングシートをもとに、お客様に投資やリスクに関するご質問をさせていただきます。

■ステップ2　“ポートフォリオプランニング”のお申込み

お客様からのヒアリングをもとに、“オリジナルポートフォリオ”のプランニングを行います。

ご投資金額によって、購入できるファンドの種類や本数なども違ってきますので、個別に対応させていただきます。

また、ご希望に応じ、元本確保型ファンドの採用や、将来ご資産の増加や追加資金が出来た場合に、PMSに移行可能なプランニングを構築することも可能です。 （ポートフォリオ構築費用は有料となっております）

■ステップ3　“ＩＦＡ　ＪＡＰＡＮインベストメントクラブ”へのご入会

お客様が“オリジナルポートフォリオ”をご理解いただき、国際分散投資支援サービスの申込をお決め頂きましたら、 まずは弊社が運営いたします“ＩＦＡ　ＪＡＰＡＮインベストメントクラブ”へご加入いただきます。

各種会員サービス内容は、コチラをご覧ください。

■ステップ4　各ファンドの個別サポート業務のお申込み

ご入会後、各投資されるファンド毎にサポート契約を結んでいただきます。 運用会社ごとに、申込書（アプリケーション）が違うため、それぞれのお申込みに当たり和訳などのサービスを行い、お申込みが完了し、運用会社からコントラクトノート（契約書）がお手元に届くまで、最後までサポートさせていただきますので、ご安心ください。

尚、ご送金に関しても、あくまでお客様の名義で、運用会社指定の銀行口座へ直接送金いただきますので、資金を弊社がお預かりすることは一切ありません。

■ステップ5　メンテナンス（購入後のサポート、情報提供など）

お申込み頂いた会員種類に応じて、その後ファンドに関する情報提供や解約、スイッチングなどのご支援を行ってまいります。詳しくは、各会員サービス内容をご確認ください。

上記のように、“安心”して海外ファンドによる“ポートフォリオ”運用を行っていただけるようサポート体制を整えております。

まずは、ご興味のある方は、コンサルティング申込へお進みください。ご質問などにもお答えいたしております。

コンサルティング申込（初回ご相談無料）

▲このページのトップへ