ポートフォリオプランニング |
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「PMSまでの資金は無いが、是非海外ファンド投資をポートフォリオで行いたい」というご要望のお客様を対象に、オリジナルの"ポートフォリオプランニング"を行っております。 概ね、投資金額は600万円から1,500万円（それ以上の方は、PMSをお薦めしております）となります。 300～500万円でもポートフォリオを構築することは可能ですが、特にヘッジファンドなどの場合は、最低投資額が2～3万ドルというものが多いため、 組み入れ可能ファンドや本数に制約が出てしまうため、その点をご理解頂ければ、2万ドル以上からでも対応させていただきます。 また、こちらの"ポートフォリオプランニング"の場合は、ご要望に応じて元本確保型のヘッジファンドなども組み入れを行っております。 最初のステップは、PMSと同じく、ヒアリングから入らせていただきます。 ■ステップ1： ヒアリングお客様のご資産に関する情報、投資目的、投資経験、及びリスク許容度等を確認するために、事前に詳細なヒアリングをさせていただきます。
■ステップ2： "ポートフォリオプランニング"の提案書作成お客様からのヒアリングをもとに、弊社と投資顧問（ポートフォリオ提案）契約を締結して頂き、複数の海外ファンドからなるお客様専用の"オリジナルポートフォリオ"を、下記料率により有料で設計いたします。 ご投資金額によって、購入できるファンドの種類や本数なども違ってきますので、個別に対応させていただきます。 また、ご希望に応じ、元本確保型ファンドの採用や、将来ご資産の増加や追加資金が出来た場合に、PMSに移行可能なポートフォリオを設計することも可能です。 （ポートフォリオ提案書作成費用は有料となっております）
■ステップ3： "ＩＦＡ ＪＡＰＡＮインベストメントクラブ"へのご入会お客様が弊社の提案する"オリジナルポートフォリオ"をご理解いただき、ポートフォリオ提案書に基づく国際分散投資支援サービス申込のご意向である場合には、 まずは弊社が運営いたします"ＩＦＡ ＪＡＰＡＮインベストメントクラブ"へご加入いただきます。 各種会員サービス内容は、コチラをご覧ください。
■ステップ4： 各ファンドの個別サポート・サービス弊社と投資顧問（助言）契約を締結し入会されると、会員区分ごとの所定の助言サービスを受けていただけます。 お客様が投資されるファンドの価値の分析に基づく助言と共に、ファンドの運用会社ごとに買付・売却のために必要な申込書（アプリケーション）の翻訳や書類作成などのサポートを行います。 ファンドの買付／売却申込書等はお客様から直接運用会社にお送りいただきますが、申込みが完了し、運用会社からコントラクトノート（約定書）がお手元に届くまで、弊社でお手伝いさせていただきますので、ご安心ください。 尚、取引に係るご送金に関しても、あくまでお客様の名義で、ファンド運用会社指定の銀行口座へ直接送金いただきますので、資金を弊社がお預かりすることは一切ありません。
■ステップ5： メンテナンス（購入後のサポート、情報提供など）お申込み頂いた会員区分に応じて、その後ファンドに関する情報提供や売却、スイッチングなどに関するご支援を行ってまいります。詳しくは、各会員サービス内容をご確認ください。 ■報酬等について ポートフォリオプランニング・サービスに係る報酬等は以下のとおりです。
（ＩＦＡ ＪＡＰＡＮインベストメント・クラブ会員向け）国際分散投資支援サービス
■投資顧問（助言）契約により助言する取引に係るリスクについて
まずは、ご興味のある方は、コンサルティング申込へお進みください。ご質問などにもお答えいたしております。
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