海外ファンドを用いた「ポートフォリオ」による資産運用を実践される方のためのサービスとなっております。

基本的に、中長期に海外ファンドの運用をお考えの方に対して、現在世界中で運用されているヘッジファンド､ミューチャルファンドなど3万本以上のファンドの中から、お客様のご要望（事前に投資に関する詳細なヒアリングをさせていただきます）に基づいて、最も適したポートフォリオを構築し、そのメンテナンス、アドバイス、レポートによる報告等を行うサービスです。

投資金額は15万ドル以上で、概ね8年以上の中長期運用を考えていらっしゃる投資家が対象となります。

ブローカーやエージェントとしての立場ではない為、コミッションなどに全く左右されず、最適なポートフォリオをご提供してまいります。

■ステップ1　ヒアリング

お客様の財務情報、投資目的及びリスクレベルを収集する為に詳細なヒアリングをさせていただきます。 「ヒアリングシート」をもとに、お客様に投資やリスクに関するご質問をさせていただきます。

■ステップ2　“PMS”ポートフォリオの作成申込み

お客様からのヒアリングをもとに、“オリジナルポートフォリオ”を構築いたします。
この「ポートフォリオご提案書」は、お客様の資産、負債、投資目的、リスクレベル、投資期間、アセットアロケーション、お客様のご要望、及び弊社からのご提案などが含まれています。 お客様が納得されるまで、対応いたします。（ポートフォリオ構築費用は有料となっております）

■ステップ3　PMS契約の締結

お客様が本サービスをご理解いただき、国際分散投資支援サービスの申込をお決め頂きましたら、弊社と“ポートフォリオマネジメントサービス（PMS）”のご契約をしていただきます。 尚、PMSのご契約を頂きますと、自動的に弊社が運営いたします“ＩＦＡ　ＪＡＰＡＮインベストメントクラブ”へご加入いただけます。

■ステップ4　口座開設

契約が完了いたしましたら、海外の大手金融機関の安全なPMS資産管理口座（リザーブアカウント）を開設いたします。 また、口座開設後は、弊社のサポートの下、ご自身で投資資金の移管並びに送金を行って頂きます。 お客様の資金を弊社がお預かりすることは一切ありません。あくまで、全ての指示はお客様の“署名”がなければ行えませんので、ご安心ください。

■ステップ5　メンテナンス（オンラインサービス、モニタリング、レポート報告）

ポートフォリオ運用開始後、お客様にはＩＤとパスワードを発行し、ご自身で24時間Ｗｅｂ上から資産状況を確認できる「ＮＡＶ　ＯＮＬＩＮＥ」をご利用していただけます。 これによって、海外における資産状況をいつでもご自身で確認することが出来ます。
また、弊社においては、ポートフォリオ全体の運用成績を独自の様々なフィルター、指標、ソフトウェアなどを使用しモニター（監視）いたします。 このファンドモニターシステムを使用することで、ファンドの損失を最小限に抑えつつ、お客様のポートフォリオ・リターンや収益性を最大限に引き出すことを目標としたアドバイス業務を行います。 また､年２回ファンドの運用状況について、レポートで報告を致します。状況によっては､この時点でファンドのスイッチングをお勧めする場合もございます。

上記のように、海外投資という「ご不安」を払拭するために、大変きめ細かいサービスを心がけております。
まずは、ご興味のある方は、コンサルティング申込へお進みください。ご質問などにもお答えいたしております。

コンサルティング申込（初回ご相談無料）

■ コンサルティングお申し込みの前に動画をご覧になりたい方はこちらからお申し込み下さい

※お申し込みフォームのファンド名に「PMS紹介映像配信希望」と入力してください。

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