海外ファンド投資サポート業務 |
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PMSやポートフォリオプランニングを行うまでのご資金の無い方や、特定の運用会社のファンドを購入したい方。 また、まずは積立型投資で、国際分散投資の"一歩"を踏み出してみたいと考えている方などを対象に、海外ファンドの投資サポート業務を行っております。 海外で購入できるファンドには様々なものがあり、最低投資額も5000ドル程度から購入できるものもあります。 ＨＰの「一時（一括）投資商品」、 「積立投資商品」にも、ファンド情報を掲載しておりますので、ご参考としてください。 尚、これらの情報は、販売を目的としたものでなく、弊社は投資顧問(助言)業務としてファンドの価値等の分析に基づき、助言および情報提供を行っているものです。
■ステップ1： お問い合わせお客様の投資されたい海外ファンドやファンドに関するご要望などがあれば、まずは弊社宛お問い合わせください。 内容を確認させていただいた上で、対応をさせていただきます。
■ステップ2： "ＩＦＡ ＪＡＰＡＮインベストメントクラブ"へのご入会お客様の投資されたいファンドが決まり、弊社の"海外ファンド投資サポート業務"の内容をご理解いただきましたら、 まずは弊社が運営いたします"ＩＦＡ ＪＡＰＡＮインベストメントクラブ"へご加入いただきます。 各種会員サービス内容は、コチラをご覧ください。
■ステップ3： 各ファンドの個別サポートサービス業務のお申込みご入会にあたっては、弊社と投資顧問契約（IFA JAPANインベストメントクラブ会員）を結んでいただきます。入会後、投資されるファンド毎にサポートサービスの申込みをしていただきます。 運用会社ごとに、申込書（アプリケーション）が違うため、それぞれのお申込みに当たり和訳／書類作成などのサービスを行い、お申込みが完了し、運用会社からコントラクトノート（ファンドの買付契約書）がお手元に届くまで、サポートさせていただきますので、ご安心ください。 尚、ご送金に関しても、あくまでお客様の名義で、運用会社指定の銀行口座へ直接送金いただきますので、資金を弊社がお預かりすることは一切ありません。
■ステップ4： メンテナンス（購入後のサポート、情報提供など）お申込み頂いた会員種類に応じて、その後保有ファンドに関する情報提供や売却、スイッチングなどについてもサポートを行ってまいります。 詳しくは、各会員サービス内容をご確認ください。
上記のように、まずは海外ファンドによる"国際分散投資"を始めてみたい方のために、弊社ではサポート業務を行っております。 特に、積立型投資については、ネット上で資産残高の確認を行えるサービスもご提供していますので、楽しみながら投資を行っていただくことが可能です。
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