手続きに関して
- プランニングフィーやサポートフィーの御社の考え方を教えてください。
- 御社はどんなファンドの情報提供をされているのでしょうか？
- 御社は、どこかのファンドの販売代理店なのでしょうか？
コンサルティング申込（初回ご相談無料）
23.プランニングフィーやサポートフィーの御社の考え方を教えてください。
ポートフォリオのプランニングフィーやサポートフィーについては、あくまで投資家であるお客様にお支払いしていただいております。無料でサポートをしている会社もあるようですが、弊社はあくまで金融機関に対して中立であり、またお客様のために業務を行いますので、フィーはお客様から頂戴いたします。これによって、お客様にとって最適なプランニングを組むことに注力できるのです。
このページの上へ
24.御社はどんなファンドの情報提供をされているのでしょうか？
弊社では、基本的に世界的に見てもいわゆる“評価の高い”ファンドの情報を厳選して提供しております。ここ数年、海外ファンドの情報提供を行っている会社も増えて参りましたが、弊社代表は、「国際分散投資」の第一人者として早くから海外ＩＦＡや運用会社などとネットワークを構築してきました。弊社が、情報提供するファンドは、プロの目で厳選し、リターン、ボラティリティ（変動性）、運用手法、運用会社の格付け、運用規模、その他様々な要素で評価を行い、情報提供を行っております。例えば、ネットで露出が多いファンドのみならず、なかなか情報が得にくいファンドなどの情報も提供しております。
このページの上へ
25.御社は、どこかのファンドの販売代理店なのでしょうか？
弊社はあくまでＩＦＡ（独立したファイナンシャルアドバイザー）として、どこの金融機関にも属せず、中立的に業務を行っております。また、日本において、登録されていない海外ファンドを「正式販売代理店」と称して、販売行為を行うことは違法と言えます。
従って、弊社においては、あくまで海外ファンドを用いたポートフォリオ構築と、それに関連した助言行為を、お客様の視点で行っております。
このページの上へ
コンサルティング申込（初回ご相談無料）
▲このページのトップへ
|
