4.実践された後に

 

実践された後に

 

  1. ファンドを購入した後は、どんな手続き、流れになるのでしょうか?
  2. どのようにファンドの成績を確認すればよろしいでしょうか?

 

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26.ファンドを購入した後は、どんな手続き、流れになるのでしょうか?

お客様が、ファンドを購入した際には、購入証明書が直接、お客様のお手元に送付されます。
その証明書をもって、運用が開始されたことの告知となります。
運用開始後は、通常は年1回程度、ファンド会社から直接、運用報告書がお手元に届くことになります。報告書に関しては、簡素なものであるケースが多いですが、弊社では、ファンドによっては、ネット上で、システム会社として連携し、時価を確認できるサービスも提供しております。

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27.どのようにファンドの成績を確認すればよろしいでしょうか?

一般的な確認方法としては、購入されたファンド会社のHPより、ファクトシート(運用報告書)を確認いただくこととなります。一部ファンドについては、弊社のお客様サイトでも、アップデートしております。

また、「ポートフォリオマネジメントサービス(PMS)」をご利用されている投資家の方には、オンライン上からパフォーマンスを確認できるサービスを提供しております。

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