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長期投資により1億円の資産形成も夢ではありません！ ”ドルコスト平均法”を用いた、戦略的な国際分散投資商品をご紹介します。
オフショア・ファンドを活用した積立型資産形成商品
～世界で最もダイナミックな投資マネージメントにアクセス～
商品の特徴
1.月250ドルからの積立で、一流のオフショア・ファンドが購入可能
まとまった資金(数万ドル以上)でしか購入できないオフショア・ファンドが月々数百ドルから購入できます。
2.プレミアム・ボーナスの支給
お客様の最初の18ヶ月間の投資資金に対して、最大62.5％もの追加資金が上乗せされます。積立の初期段階でボーナスプレミアムがつくことにより、為替レート及びファンド基準価格の価格変動リスクに対し強い抵抗力を備えた資産形成が可能になります。
積立期間/積立額 |
250ドル～ |
500ドル～ |
1000ドル～ |
10年 |
10.0% |
15.0% |
20.0% |
15年 |
23.6% |
28.6% |
33.6% |
20年 |
42.0% |
47.0% |
52.0% |
25年 |
52.5% |
57.5% |
62.5% |
※積立開始から18ヶ月間、毎月の積立額に対して上記の割合でボーナスが加算されます
3.お客様のニーズに合わせた自由度の高い投資プランの設計が可能
積立期間 ⇒ 最短10年から25年まで5年単位
積立額 ⇒ 最低250ドルより50ドル単位で可能
世界屈指のファンドマネージャーたちにより運用される各種優良ファンド約180種類を取り揃え、その中より最大10本まで任意に選択可能。さらにはファンドの乗り換えも随時無料なので市場動向に合わせた機動的な資金運用を可能にします。
4.ドル・コスト平均法によるリスクの平準化
長期にわたって一定金額の積立を行うドル･コスト平均法では、高値のときには購入ファンドが少なく、安値のときには購入するファンドが多くなり、結果として平均購入単価が平準化します。したがって為替レート及びファンド買付単価が平均化され、運用全体のリスクを低減することが可能となります。
5.ペイオフ対策も安心です
引受会社に万一のことが起きた場合も、同社が本社を置く英国領マン島の制度により、投資家は金額の大小に関わらず債権の90％が保証されます。
6.満期後の受取り
契約満期後の投資資金受取りについては、お客様のニーズに合わせた最適な方法を選択できます。
- 一括受取り
- 定額年金受取り
- 変額年金受取り
- 金利運用をしての分割受取り
- 一括受取りと年金受取りの組み合わせも可能
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