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概要

このファンドは、いわゆる環境関連分野で活躍する会社すなわち、環境にやさしい製品を製造している会社、または、環境に関するテクノロジーを開発している会社、または、環境そのものを改善している会社の株式や株式関連商品に投資しているファンドです。

具体的には、大気汚染のコントロールや代替エネルギー関連、リサイクル関連、ゴミ焼却テクノロジー、下水処理、汚水浄化などの事業が含まれます。 環境関連分野が進んでいるのは、先進国ですので、ＵＳ、ドイツ、日本、イギリスで、ファンドの投資額のほぼ６５％をしめています。

運用会社

運用会社は1928年に創設されて以来、ユニットトラスト及びファンドオヴファンズの運用に特化してきた国際的な運用会社です。運用総額は約1500億米ドルで、ダブリンをメインとして、ボストン、シドニー、シンガポールにも拠点があり、世界中で投資事業を行っています。

パフォーマンス

2007年３月に設立以来、年率リターンは8.2％です。
昨年の金融危機で、このファンドの時価も大きく値下がりしまして直近１年間で、マイナス４０.７％となっています。
ただし、２００８年以前のパフォーマンスをみると
２００７年　２３．１％
２００６年　３９．６％
２００５年　１７．２％
と、順調に推移しており、また、直近３ケ月では、２７．８％のプラスと大きく時価は回復しています。

そして、現在、世界各国の政府が、景気回復を目的とした公共投資の最重点領域に「環境分野」をあげていることを考えると、今後も期待が持てるセクターではないかと思います。
株式ファンドのため、「ボラティリティ」は高めではありますが、長期投資を考えた上では、一考に値する商品といえると思います。

投資条件

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