コンサルティング 2017-11-13T11:27:11+00:00
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コンサルティング

投資助言業務以外にもライフプランや経営コンサルティングなど幅広くアドバイス!

当社において「コンサルティング」は、重要な“柱”の一つと考えています。

その背景には、1991年に当社グループが創業以来、経営コンサルティングやファイナンシャルプランニングを重視した業務展開を行ってきた経緯があるからです。まずは、お客様のお困りの点、ご要望、将来の夢などをお聞かせいただいた上で、当社で提供できる「最善のプラン」をご提示いたします。

医師が診察なしに治療投薬を行わないのと同様、お客様の各種ニーズを確認せずに、業務を進めることはできません。従って、当社においては、「コンサルティング無くしてビジネス無し」なのです。

個人向け、法人向けのコンサルティング業務の主なものは、以下の通りです。

個人向けコンサルティング

  • 資産形成プランの作成

  • 国内外の投資信託を用いた「ポートフォリオプランニング」

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入支援

  • 少額投資非課税制度(NISA)の活用サポート

  • 外貨建て積立投資(外貨建て年金形成)のご支援

  • 上記に付随する各種投資助言業務の提供

その他、コンサルティング結果やご要望によって、グループ会社による不動産コンサルティング、保険の見直し・設計業務などもご提供いたします。

法人向けコンサルティング

  • 法人向け資産形成コンサルティング、支援サービス「ウェルス・マネジメント・クラブ(WMC)」の運営

  • 「企業型“選択制”確定拠出年金」の導入支援・投資助言

  • 公募投資信託を用いた企業向け「ポートフォリオ」の投資助言

など、法人ニーズに基づいて、企業コスト低減、従業員の資産形成支援、福利厚生制度の支援業務などをご提供いたします。

コンサルティングのお申し込み

「初回無料コンサルティング」にて、お客様の様々な資産運用ついてのご相談をお受けいたします。ポートフォリオの作成や、保有金融資産の見直し、金融商品購入前のセカンドオピニオンなどのご相談お待ちしております。

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