しっかりとした投資理論に基づくポートフォリオに納得

 

愛知県在住 40代 男性 ビジネスパーソン

1.海外投資をはじめたきっかけは?

書籍、雑誌、インターネット等で日本経済の状況・将来性(日本円の国際的な信用の低下、暴落の可能性)や国内投資機関のファンドに対する海外ファンドのパフォーマンスの良さを知るに至り、海外投資に興味を持つようになった。

 

2.どこで、弊社を知りましたか?

インターネットで海外ファンド情報を調べていくうちに、御社の無料メールマガジンに出会った。

 

3.弊社をアドバイザー(IFA)とした理由は?

個々の海外ファンドのパフォーマンスのみに焦点を当てることなく、PMSによりトータルでのパフォーマンスの安定向上を期待できると考えたため。

 

4.実際に、PMSをおこなって良かったと思う点をお聞かせください。

しっかりした投資理論に基づいたポートフォリオ検討・提案とその内容説明をしていただき、これをベースに自分自身の考えを示しながら何度もやりとりを重ねて最終決定を行い、納得の上で投資を開始できたこと。
2009年春から投資を開始したが、マネージドフューチャーズのパフォーマンスの低下を他のファンドが補ってくれており、PMSによる分散投資の効果を実感できた。

 

海外ファンドを用いた「国際分散投資」やPMSをご検討の方へアドバイスをお願いします。

過去に個人の判断で新興国ファンドのみに集中投資を行い大きな損失を被った経験から、プロのアドバイスを求めてPMSを選択しました。やはりプロは保有している情報が質・量とも個人とは違うと思います。多少のフィーは必要ですが、やはりパフォーマンスの安定感およびそこからもたらされる安心感が大きい。 自分自身で手間と時間をかけて行う投資が趣味の人は別として、普通の人が安定的に資産保全・成長を目指すならば、それ相応の知恵・経験・情報を持ったプロのアドバイスをもらうことが最適解ではないかと思います。

 

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