ライフプランにあったポートフォリオには安心できます。

 

埼玉県在住 50代 女性 主婦

1.海外投資をはじめたきっかけは?

ある本に海外のファンドが紹介されていました。そのファンドは収益率がかなりよくて、 まずそれに惹かれたのがきっかけです。また、ドルやユーロで購入するので通貨の分散になり、資産を円だけで持っているよりも将来的なリスクが少なくなるということで、納得しました。

 

2.どこで、弊社を知りましたか?

USエデュケーションで催された「国際分散投資講座」です。

 

3.弊社をアドバイザー(IFA)とした理由は?

上述の講座を受講して信頼できると思ったからです。

 

4.実際に、PMSをおこなって良かったと思う点をお聞かせください。

それまでもっていた幾つかのファンドのボラティリティが非常に高く、また各々の値 動きの相関性も高くて、「はらはらどきどき」することが多く、ジェットコースターに 乗っているようでした。

 

PMSで組みなおしていただいてからは、かなりいろいろなファンドに分散させたため、値動きが緩やかになってゆっくり眠れるようになりました。

何よりも世界中のファンド約二千本もの中から私どもの人生設計に合わせたポートフォリオを専門家の方が組んで下さっているという安心感が得られたのが一番です。

 

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