2019年1月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

2019年1月 公募投資信託”モデル・ポートフォリオ”の運用実績

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(各モデル) 安定型 インカム型 バランス型 積極型

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直近1か月 0.50%  1.30%   2.03%   5.91%

直近3か月-1.60% -0.89%  -0.54%   2.30%

直近6か月-3.30% -2.41%  -3.01%  -1.92%

直近1年 -5.45% -3.95%  -5.53%  -5.49%

直近3年  4.96%  8.02%    12.99%   19.30%

設定来     30.66%  47.01%   53.85%  72.13%

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≪1月の運用状況≫

1月は、全てのモデルが上昇しました。昨年12月の急落の反動等、いろいろな要因が考えられますが、やはり、FRB(米連邦準備制度理事会)のスタンスが、市場の予想に比べ、“ハト派”的に変化してきたことが、最も大きな要因と考えられます。

運用成績は、各モデル共、“リスク度合い”に応じた結果となり、今月から株式の配分比率を高くした積極型は、大きく値を上げました。

内訳をみると、オルタナティブと新興国債券以外は、全ての資産クラスで、値を上げました。

12月の急落、1月の急騰と、短期的な相場のブレは避けがたいものがありますが、“中長期スパン”においては、引き続き各モデルとも、「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。

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