ファンド・オブ・ヘッジファンズ Ifa Japan

ファンド・オブ・ヘッジファンズ

こんにちは!
さて、前回のブログでも取り上げた「ファンド・オブ・ヘッジファンズ」とは、複数のヘッジファンドを組み込んだファンドのことです。

通常、ヘッジファンドの多くは機関投資家向けに設定されることが多く、個人投資家が直接投資できるファンドは少なく、また最低投資額も10万ドルからといったケースが大半です。

そこで、このようなヘッジファンドに個人投資家が投資できるようにする手段として、「ファンド・オブ・ヘッジファンズ」が活用されます。

また、1つのファンドの中で、様々な運用戦略のヘッジファンドに「分散投資」できるのも、「ファンド・オブ・ヘッジファンズ」の魅力の一つと言えるでしょう。

今回ご紹介するファンドは、2017年4月に運用を開始し、当社でもこれまでに助言実績があるファンドです。

ファンドの特徴としては、5種類の異なる戦略のヘッジファンドに分散投資を行っており、“マルチ戦略型”のファンドとなっている点です。

現在の各戦略と投資割合は以下のようになっています。

1)アクティビスト型ヘッジファンド6%
2)グローバルマクロ型ヘッジファンド13%
3)株式取引を主体としたヘッジファンド30%
4) CTA(マネージドフューチャーズ型ヘッジファンド)28%
5)貴金属に特化したヘッジファンド24%

※各ヘッジファンド戦略については、また別の機会に解説したいと思います。

次に、気になるここ数年間の年度別の運用実績を観てみましょう。

2017年4月~5.69%
2018年0.85%
2019年-2.32%
2020年12.59%
2021年6.68%
2022年4月現在4.21%

年によってバラツキはありますが、当該ファンドは、年利6~7%を目指した「ミドルリスクミドルリターン型」のヘッジファンドで、株式との相関性が比較的低いのが特徴となっています。

その他、ファンド概要は、以下をご覧ください。

ファンドタイプファンド・オブ・ヘッジファンズ
運用開始日2017年4月
運用通貨英ポンド、米ドル、ユーロ
最低投資額10,000 USD
運用手数料1.25%

なお、当ファンドに関するご質問、ご相談については、以下のフォームより、お問合せください。

ヘッジファンドへの投資経験が少ない方でも、比較的少額から始められるファンドかと思います。 ご参考としてください。

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