検証！海外モデル・ポートフォリオ2024年の運用実績～その1「海外PMS® / ETF+α」の運用実績～

こんにちは！

さて、当社が運用する「海外モデル・ポートフォリオ」の2024年の実績が確定しましたので、検証していきたいと思います。

「PMS®」とは、当社のメインサービスで、商標登録を行っている「ポートフォリオ・マネジメント・サービス®」のことです。

その中でも、ETF（上場投資信託）を用いたポートフォリオが、「ETF＋α」です。
当ポートフォリオの運用は、2017年からサービスを開始しました。

ETFとは、ご存知のように、証券取引所に上場している投資信託で、あらかじめ決められた指数に、連動するように運用されています。

また、通常のファンドと比較して、基本的に信託報酬が低く設定されており、少額から投資できるのも大きなメリットと言えます。

当ポートフォリオの最大の特徴は、市場の値動き（トレンド）を見ながら、“テクニカル手法”を用いて、米国株と米国債券のETFの売買を行うことにあります。

その意味では、通常の“アセット・アロケーション”を重視する「ポートフォリオ」とは、全く違った運用戦略となります。

「ETF＋α」には、お客様の“リスク許容度”に合わせて、3つのタイプがあります。
a.　ポートフォリオA（積極型）
b.　ポートフォリオB（バランス型）
c.　ポートフォリオC（安定型）

では、実際に、「ETF＋αポートフォリオ」の実績を観ていきたいと思います。

設定来から、リスクの異なる「米国株ETF」と、「米国債券ETF」を投資対象とし、年数回程度売買を行い、「ポートフォリオ」の運用を行ってきました。

まずは、設定から2023年までの運用実績は、以下のようになっていました。

ETF+αポートフォリオAの年間成績

2013年	45.27%
2014年	27.94%
2015年	-3.45%
2016年	17.08%
2017年	30.93%
2018年	-11.86%
2019年	31.58%
2020年	24.49%
2021年	43.69%
2022年	-26.41%
2023年	23.11%

ETF+αポートフォリオBの年間成績

2013年	40.12%
2014年	18.64%
2015年	-1.10%
2016年	13.95%
2017年	27.68%
2018年	-11.18%
2019年	28.70%
2020年	24.38%
2021年	36.61%
2022年	-22.43%
2023年	19.82%

ETF+αポートフォリオCの年間成績

2013年	18.61%
2014年	14.88%
2015年	-1.89%
2016年	9.44%
2017年	15.29%
2018年	-4.20%
2019年	17.36%
2020年	12.23%
2021年	21.29%
2022年	-14.39%
2023年	12.45%

※2013年1月から2017年2月までの成績は、バックテスト期間の数字となります。

各ポートフォリオ共、「リスク許容度」に応じて、それ相応の実績を残してきました。

では、気になる昨年2024年の運用実績と、「設定来」のパフォーマンス（年率）を、確認してみましょう。

ETF+αポートフォリオAの年間成績

2024年の実績	29.13%
設定来の年率	17.43%

ETF+αポートフォリオBの年間成績

2024年の実績	24.20%
設定来の年率	15.22%

ETF+αポートフォリオCの年間成績

2024年の実績	15.60%
設定来の年率	9.19%

いかがでしょうか！？

2024年も2023年に引き続き、全てのプランが2桁成長を遂げることができました。

また、設定来の年率も、各ポートフォリオのリスクに応じたリターンを出すことができています。

外貨建て「モデル・ポートフォリオ」の中でも、当ポートフォリオは、運用通貨は米ドルで、“5万米ドル”から始めることが可能です。

今後、さらに「円安」になることも想定される中、外貨による「資産形成」として、比較的少額から取り組める「ポートフォリオ」となっています。

各タイプ別に、「運用報告書（パフォーマンスレポート）」のご用意もあります。

ご質問なども含め、ご興味がある「ポートフォリオ」については、以下のフォームより、お気軽にお問合せください。