検証！海外モデル・ポートフォリオ2024年の運用実績～その2「海外PMS®/ Hybrid Balanced」～

こんにちは！

さて、前回は、ETFで運用する「ETF+α」をご紹介しましたが、今回検証するのは、2014年から運用している「ハイブリッドバランス型ポートフォリオ」です。

海外PMS®には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。

その中でも、「Hybrid Balanced」は、アセット・アロケーションに重点を置き、「バイアンドホールド」で、収益を目指す「モデル・ポートフォリオ」です。

当ポートフォリオは、常時8～10本の海外ファンドを採用し、株式、債券、商品、オルタナティブなど、複数の資産クラスに、「分散投資」を行っています。

また、市場環境に応じて、一部キャッシュポジションも用いています。

では、まずは、過去の年間成績を観てみましょう。

※2013年1月から2014年6月までの成績は、バックテスト期間の数字となります。

ご覧いただいてわかるように、こちらは、リスク(価格変動)を抑えながら、年率4－6%程度を目指す「ポートフォリオ」となっています。

では、当ポートフォリオの昨年の実績と、設定来の年率を観てみましょう。

Hybrid Balancedの年間成績

昨年は、様々なアセットクラスに「分散投資」を行いながら、9%台の運用実績を上げることができました。

当ポートフォリオの特徴は、“リスク管理”に重点を置き、下落トレンド時には、売却（キャッシュポジション）も積極的に用いながら、下落幅を抑えた運用を行っている点にあります。

「運用報告書（パフォーマンスレポート）」のご用意もありますので、ご質問なども含め、以下のフォームより、お気軽にお問合せください。