こんにちは！
さて今回は、“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」”と、“リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”の2つの「モデル・ポートフォリオ」の“特性”を融合して構築した「モデル・ポートフォリオ」、「Hybrid Balanced+α」の検証を行いたいと思います。
当ポートフォリオは、まずは、「リスク管理」を重視し、現在の「Hybrid Balanced」を、全体の80%採用すると共に、収益性を目指すべく、「ETF+α」の中でも、ミドルリスクをとっている“タイプB”を採用し、全体の20%組み込んでいます。
これによって、2つの運用戦略を融合した“ハイブリッド”な「ポートフォリオ」が、完成しました。
市場変動の激しかった過去2年間において、「Hybrid Balanced+α」の運用シミュレーションは以下のようになっていました。
| 2019年 | 14.41% |
| 2020年 | 14.77% |
また、実際に運用を開始した2021年も、11.63%と2桁の運用実績を維持することができました。反面、マーケットの下落が大きかった2022年については、－14.93%となりましたが、2023年には9.93%と回復しました。
では、2024年の実績並びに設定来の年率は、どうなったのでしょうか。
Hybrid Balanced＋αの年間成績
| 2024年の実績 | 12.98% |
| 設定来の年率 | 7.76% |
無事に2桁の成績を上げることができ、当初のポートフォリオ設定の意図通り、「ETF+α」と「Hybrid Balanced」の中間値の運用成績を残すことができました。
今まで検証してきた「海外モデル・ポートフォリオ」は、現在、“3タイプ5種類”あります。
各タイプ別に、「運用報告書（パフォーマンスレポート）」のご用意もありますので、ご質問なども含め、ご興味がある「ポートフォリオ」については、以下のフォームより、お気軽にお問合せください。
引き続き、今年も、好成績を残すことができるよう尽力してまいります。