転換社債ファンド

こんにちは！

さて今回は、長年当社でも助言実績のある「転換社債」に投資するファンドの最近の運用状況を検証してみたいと思います。

運用対象は、欧州を中心に世界各国で発行された転換社債です。
転換社債とは、一定の条件下で株式に転換できる「新株予約権」が付いた社債のことです。
発行する会社は、資金調達の手段として用い、投資家にとっては株式と債券の中間的な特性（リスク・リターン）を持つ金融商品になります。

同ファンドは、モーニングスターの格付けで星を4つ取得しており、2022年には転換社債セクターの年間成績で1位を受賞しました。
また、2024年も、3年平均の成績で2位を受賞しています。

では、実際の運用実績を観てみましょう。

年によって、若干のバラツキはありますが、株式ファンドなどに比べ、ボラティリティ（価格変動）を抑えた運用実績となっています。

また、業種別の投資割合は、以下の通りです。

上記の通り、幅広い分野へ「分散投資」していることがわかります。

その他ファンド概要については、以下をご覧ください。

投資対象地域は、欧州が約4割を占め、投資通貨もユーロ建てのみとなっています。
ユーロでの運用を考えている方には、検討されても良いファンドではないかと思います。

ファンドに関するご質問、ご相談については、「転換社債ファンド」のファンド名で、お問合せください。