2017年8月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績
さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の8月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
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2017年8月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
|
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安定型 |
インカム型 |
バランス型 |
積極型 |
|---|---|---|---|---|
|
直近１か月 |
1.00% |
0.85% |
1.08% |
1.19% |
|
直近３か月 |
2.09% |
2.46% |
3.49% |
4.21% |
|
直近６か月 |
3.82% |
3.96% |
5.80% |
7.52% |
|
直近１年 |
3.49% |
6.37% |
12.37% |
14.77% |
|
直近３年 |
8.75% |
10.07% |
9.78% |
9.38% |
|
設定来 |
35.31% |
47.91% |
54.68% |
69.44% |
例えば、期待リターンを抑え気味にしながら、より堅実に成長を目指す「安定型」の場合には、国内、新興国を合わせても、株式投信への投資割合は、現在は10%程度です。
対照的に、あえてリスクをとって、高い成長を目指す「積極型」は名前の通り、国内、先進国、新興国あわせて、ポートフォリオの50%を株式投信に配分しています。ただ、一方的な下落リスクを回避するために、「金（ゴールド）」やバランス調整型の投資信託も組み込んであります。
8月の運用状況8月も引き続き、“7ヵ月連続”で、安定型から積極型まで、全クラスでの上昇となりました。各資産クラス別では、国内REITと先進国REIT、ハイ・イールド債券が、ややふるわなかった以外は、殆どの資産クラスが堅調に推移しました。
“中長期スパン”においても、引き続き、各モデルとも「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。
投資信託を用いた「ポートフォリオ運用」にご興味がある方は、ご自身がどのタイプの“プラン”が良いのか、「簡易診断」も随時“無料”で行っています。
また、いま利用されている証券会社、銀行などの金融機関は、そのままご利用いただけます。ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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