2017年8月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績
さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の8月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
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2017年8月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
|---|---|---|---|---|
| 直近１か月 | 1.00% | 0.85% | 1.08% | 1.19% |
| 直近３か月 | 2.09% | 2.46% | 3.49% | 4.21% |
| 直近６か月 | 3.82% | 3.96% | 5.80% | 7.52% |
| 直近１年 | 3.49% | 6.37% | 12.37% | 14.77% |
| 直近３年 | 8.75% | 10.07% | 9.78% | 9.38% |
| 設定来 | 35.31% | 47.91% | 54.68% | 69.44% |
例えば、期待リターンを抑え気味にしながら、より堅実に成長を目指す「安定型」の場合には、国内、新興国を合わせても、株式投信への投資割合は、現在は10%程度です。
対照的に、あえてリスクをとって、高い成長を目指す「積極型」は名前の通り、国内、先進国、新興国あわせて、ポートフォリオの50%を株式投信に配分しています。ただ、一方的な下落リスクを回避するために、「金（ゴールド）」やバランス調整型の投資信託も組み込んであります。
8月の運用状況8月も引き続き、“7ヵ月連続”で、安定型から積極型まで、全クラスでの上昇となりました。各資産クラス別では、国内REITと先進国REIT、ハイ・イールド債券が、ややふるわなかった以外は、殆どの資産クラスが堅調に推移しました。
“中長期スパン”においても、引き続き、各モデルとも「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。
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