モデル・ポートフォリオの運用実績-2018年1月-IFA-JAPAN-Blog

2018年1月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績

さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の11月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

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2017年11月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型 インカム型 バランス型 積極型

直近1か月

0.14% 0.35% 0.27% 0.52%

直近3か月

1.24% 2.05% 2.82% 4.00%

直近6か月

3.35% 4.57% 6.40% 8.38%

直近1年

6.87% 8.78% 12.51% 15.91%

直近3年

7.64% 6.72% 7.57% 9.55%

設定来

36.98% 50.95% 59.04% 76.22%

例えば、期待リターンを抑え気味にしながら、より堅実に成長を目指す「安定型」の場合には、国内、新興国を合わせても、株式投信への投資割合は、現在は10%程度です。

対照的に、あえてリスクをとって、高い成長を目指す「積極型」は名前の通り、国内、先進国、新興国あわせて、「ポートフォリオ」の40%を株式投信に配分しています。従来の比率は50%でしたが、ここ最近の上昇が急ピッチであった為、新興国株式の比率を10%引き下げました。

配分比率変更後も、依然として、株式への配分比率は高い為、一方的な下落リスクを回避するために、金(ゴールド)やバランス調整型の投資信託も組み込んであります。

11月の運用状況11月も引き続き、“10ヵ月連続”で、安定型から積極型まで、全クラスでの上昇となりました。各資産クラス別では、オルタナティブとハイ・イールド債券が、ややふるわなかった以外は、殆どの資産クラスが堅調に推移しました。

“中長期スパン”においても、引き続き、各モデルとも「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。

投資信託を用いた「ポートフォリオ運用」にご興味がある方は、ご自身がどのタイプの“プラン”が良いのか、「簡易診断」も随時“無料”で行っています。

また、いま利用されている証券会社、銀行などの金融機関は、そのままご利用いただけます。ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

ご面談、簡易診断のご相談予約は、常時受けつけております。

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