さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2018年2月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
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2018年2月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
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安定型 |
インカム型 |
バランス型 |
積極型 |
|---|---|---|---|---|
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直近１か月 |
-1.71% |
-1.97% |
-2.26% |
-2.78% |
|
直近３か月 |
-0.84% |
-0.60% |
0.09% |
0.48% |
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直近６か月 |
0.39% |
1.44% |
2.91% |
4.50% |
|
直近１年 |
4.22% |
5.45% |
8.88% |
12.36% |
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直近３年 |
5.27% |
5.92% |
9.01% |
9.32% |
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設定来 |
35.83% |
50.04% |
59.18% |
77.07% |
2月の運用状況2月は、いままでの“適温相場”から一転して、厳しい結果となり、全てのモデルが下落しました。各資産クラス別では、先進国REIT、新興国株式が大きく下落し、全体の足を引っ張る結果となりました。
運用において、こういった短期的な変動（ブレ）はなかなか避けがたいものがありますが、 “中長期スパン”においては、引き続き、各モデルとも「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。
ポートフォリオの特徴例えば、期待リターンを抑え気味にしながら、より堅実に成長を目指す「安定型」の場合には、国内、新興国を合わせても、株式投信への投資割合は、現在は10%程度です。
対照的に、あえてリスクをとって、高い成長を目指す「積極型」は名前の通り、国内、先進国、新興国あわせて、「ポートフォリオ」の40%を株式投信に配分しています。従来の比率は50%でしたが、昨年後半以降の上昇があまりにも急ピッチであった為、新興国株式の比率を10％引き下げました。
配分比率変更後も、大きな下落を回避するために、「金（ゴールド）」や「バランス調整型の投資信託」も、組み込んでいます。また、更なる配分比率変更も検討中です。
投資信託を用いた「ポートフォリオ運用」にご興味がある方は、ご自身がどのタイプの“プラン”が良いのか、「簡易診断」も随時“無料”で行っています。
また、いま利用されている証券会社、銀行などの金融機関は、そのままご利用いただけます。ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご面談、簡易診断のご相談予約は、常時受けつけております.
