2019年1月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績 Ifa Japan Blog

2019年1月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2019年1月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.50%1.30%2.03%5.91%
直近3か月-1.60%-0.89%-0.54%2.30%
直近6か月-3.30%-2.41%-3.01%-1.92%
直近1年-5.45%-3.95%-5.53%-5.49%
直近3年4.96%8.02%12.99%19.30%
設定来30.66%47.01%53.85%72.13%

1月の運用状況

1月は、全てのモデルが上昇しました。昨年12月の急落の反動等、いろいろな要因が考えられますが、やはり、FRB(米連邦準備制度理事会)のスタンスが、市場の予想に比べ、“ハト派”的に変化してきたことが、最も大きな要因と考えられます。

運用成績は、各モデル共、“リスク度合い”に応じた結果となり、今月から株式の配分比率を高くした積極型は、大きく値を上げました。

内訳をみると、オルタナティブと新興国債券以外は、全ての資産クラスで、値を上げました。

12月の急落、1月の急騰と、短期的な相場のブレは避けがたいものがありますが、“中長期スパン”においては、引き続き各モデルとも、「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。

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