2020年12月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2020年12月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2020年12月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月2.25%2.85%3.55%4.27%
直近3か月2.99%3.85%4.80%10.54%
直近6か月 5.55%7.47%9.06%18.76%
直近1年2.94%4.22%2.94% 9.68%
直近3年-0.61%3.84%3.10%21.93%
直近5年 9.25%13.80%17.21%43.09%
設定来37.27%58.93%66.80%118.51%

12月の動向

12月は、当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。

資産別には、株式からオルタナティブまで、すべての資産クラスが上昇しています。その中でも、新興国株式が、11月に続いて「ポートフォリオ」を力強くけん引しました。

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