さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2020年12月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2020年12月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 各モデル | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
|---|---|---|---|---|
| 直近1か月 | 2.25% | 2.85% | 3.55% | 4.27% |
| 直近3か月 | 2.99% | 3.85% | 4.80% | 10.54% |
| 直近6か月 | 5.55% | 7.47% | 9.06% | 18.76% |
| 直近1年 | 2.94% | 4.22% | 2.94% | 9.68% |
| 直近3年 | -0.61% | 3.84% | 3.10% | 21.93% |
| 直近5年 | 9.25% | 13.80% | 17.21% | 43.09% |
| 設定来 | 37.27% | 58.93% | 66.80% | 118.51% |
12月の動向
12月は、当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。
資産別には、株式からオルタナティブまで、すべての資産クラスが上昇しています。その中でも、新興国株式が、11月に続いて「ポートフォリオ」を力強くけん引しました。