こんにちは！
さて、今回ご紹介するのは、前2回で取り上げた海外モデル・ポートフォリオ、「ETF+α」と「Hybrid Balanced」を融合した“Hybrid Balanced +α”です。
上述した2つの「モデル・ポートフォリオ」は、運用戦略の全く違うタイプですが、当社では、この数年、それぞれの“特性”を上手く融合できないか、模索を続けてきました。
“リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”と、“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」”です。
その結果、誕生したのが、“Hybrid Balanced+α”となります。
ポートフォリオの特徴としては、まずは、「リスク管理」を重視し、現在の「Hybrid Balanced」を、全体の80%採用しました。
その上で、収益性を向上させるために、「ETF+α」の中でも、ミドルリスクをとっている“タイプB”を採用し、全体の20%組み込むことと致しました。
これにより、2つの運用戦略を融合したハイブリッドなポートフォリオ、“Hybrid Balanced+α”が完成しました。
市場変動の激しかった過去2年間において、「Hybrid Balanced+α」の運用シミュレーションを行った結果、以下のようになっていました。
| 2019年 | 14.41% |
| 2020年 | 14.77% |
そして、2021年から、実際に運用が開始されました。
結果は、“11.63%”と、昨年も2桁の運用実績を維持することができています。
当ポートフォリオは、従来からのアセット・アロケーションによる“リスク管理”をベースに、トレンドによる“収益性”を高めた「ポートフォリオ」です。
従って、リスク管理をしながらも、収益性も追求したい投資家向けの「ポートフォリオ」となっています。
当ポートフォリオについても、「運用報告書」がございますので、ご質問なども含め、ご興味がある方は、以下のフォームよりお問合せください。