2021年3月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年3月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2021年3月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.95%1.11%1.76%3.10%
直近3か月1.79%2.75%4.56%7.43%
直近6か月 4.82%6.71%9.58%18.75%
直近1年11.69%17.37%22.67%45.06%
直近3年3.42%9.50%10.74%34.72%
直近5年9.79%18.24%26.01%58.08%
設定来39.72%63.30%74.41%134.74%

3月の動向

3月も、前月に引き続き当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。

資産別には、先進国株式を筆頭に国内外のリートが各モデルをけん引しましたが、金(ゴールド)はややふるいませんでした。

全体として、堅調な地合いが継続しておりますが、米国長期金利上昇懸念の影響、米中関係の悪化等の問題には引き続き注視してまいります。

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