2021年4月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年4月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2021年4月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月1.47%2.06%2.19%1.91%
直近3か月2.56%3.84%5.15%6.92%
直近6か月 7.43%10.37%13.99%22.18%
直近1年11.95%17.21%22.30%37.81%
直近3年4.71%10.80%12.07%35.94%
直近5年11.34%20.64%28.57%61.65%
設定来41.78%66.67%78.22%139.22%

4月の動向

4月も、前月、前々月 に続き当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。

資産別には、国内株式以外のすべての資産クラスが上昇しました。

世界的に、新型コロナ・ウイルスのワクチン接種が進み、明るい兆しが欧米先進国を中心に出てまいりましたが、引き続き、今後の金利動向や地政学リスク等を注視しながら、運用を行ってまいります。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top