2021年5月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年5月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2021年5月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.89%1.14%0.94%-0.44%
直近3か月3.35%4.37%4.96%4.61%
直近6か月 6.54%9.08%11.68%13.65%
直近1年10.85%15.33%19.01%31.53%
直近3年5.91%12.51%13.94%36.17%
直近5年11.51%21.64%30.44%61.61%
設定来43.04%68.56%79.89%138.17%

5月の動向

5月は、当社の「ポートフォリオ」は、株式資産クラスだけに投資する「積極型」以外のすべてのモデルが上昇しました。資産クラス別には、新興国株式、国内株式以外のすべての資産クラスが上昇しています。

日本においては、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展が遅く、明るさが戻りつつある他の先進国に比べ、先行きへの警戒感が“重し”となっているようです。

引き続き、米国の金利動向や地政学リスク等も注視しながら、運用を行ってまいります。

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