2021年6月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

2021年6月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績

さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年6月の実績をお知らせします。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2021年6月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月1.33%1.52%1.73%2.90%
直近3か月3.73%4.79%4.93%4.41%
直近6か月 5.58%7.68%9.72%12.16%
直近1年11.45%15.72%19.66%33.20%
直近3年7.64%14.40%16.63%41.49%
直近5年12.64%26.03%37.01%72.34%
設定来44.94%71.13%83.01%145.09%

6月の動向

6月は、当社の「ポートフォリオ」は、すべてのモデルが上昇しました。資産クラス別に観ても、他の資産クラスのヘッジ目的で組み入れてある金(ゴールド)を除く、すべての資産クラスが上昇しています。

6月中旬には、米金融当局のタカ派的な姿勢が嫌気され、一時株式市場が急落する場面もありましたが、金融当局からの金融緩和姿勢を維持するとの発言で、市場は持ち直しました。

引き続き、米国の金利動向や地政学リスク等も注視しながら、運用を行ってまいります。

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