2021年6月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績
さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年6月の実績をお知らせします。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2021年6月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 各モデル | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
|---|---|---|---|---|
| 直近1か月 | 1.33% | 1.52% | 1.73% | 2.90% |
| 直近3か月 | 3.73% | 4.79% | 4.93% | 4.41% |
| 直近6か月 | 5.58% | 7.68% | 9.72% | 12.16% |
| 直近1年 | 11.45% | 15.72% | 19.66% | 33.20% |
| 直近3年 | 7.64% | 14.40% | 16.63% | 41.49% |
| 直近5年 | 12.64% | 26.03% | 37.01% | 72.34% |
| 設定来 | 44.94% | 71.13% | 83.01% | 145.09% |
6月の動向
6月は、当社の「ポートフォリオ」は、すべてのモデルが上昇しました。資産クラス別に観ても、他の資産クラスのヘッジ目的で組み入れてある金（ゴールド）を除く、すべての資産クラスが上昇しています。
6月中旬には、米金融当局のタカ派的な姿勢が嫌気され、一時株式市場が急落する場面もありましたが、金融当局からの金融緩和姿勢を維持するとの発言で、市場は持ち直しました。
引き続き、米国の金利動向や地政学リスク等も注視しながら、運用を行ってまいります。