2021年7月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年7月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2021年7月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

各モデル安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.85%0.89%0.53%-1.53%
直近3か月3.10%3.59%3.23%0.89%
直近6か月 5.73%7.57%8.55%7.87%
直近1年10.50%14.01%17.42%27.95%
直近3年8.17%14.61%15.99%37.52%
直近5年11.80%23.69%33.02%62.84%
設定来46.17%72.65%83.97%141.34%

7月の動向

7月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、「積極型」を除く、すべてのタイプが上昇しました。資産クラス別に観ますと、オルタナティブを筆頭に、金(ゴールド)、先進国REITが貢献しました。その反面、新興国と国内株式がさえない動きでした。

米国株式は堅調を維持していますが、新型コロナ感染対策に苦慮する国内株式と中国政府の企業への規制強化が嫌気された新興国株式は軟調な展開です。

引き続き、米国の金利動向や米中の地政学リスク等も注視しながら、運用を行ってまいります。

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