さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年1月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2021年1月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 各モデル | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
|---|---|---|---|---|
| 直近1か月 | 0.71% | 0.99% | 1.61% | 2.39% |
| 直近3か月 | 4.75% | 6.29% | 8.41% | 14.28% |
| 直近6か月 | 4.51% | 5.99% | 8.17% | 18.62% |
| 直近1年 | 2.95% | 4.54% | 3.89% | 14.67% |
| 直近3年 | 0.03% | 4.87% | 4.07% | 22.85% |
| 直近5年 | 11.05% | 17.94% | 24.48% | 55.06% |
| 設定来 | 38.24% | 60.51% | 69.49% | 123.74% |
1月の動向
1月も、前月に引き続き当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。
資産別には、新興国株式やリートがけん引しましたが、金（ゴールド）、新興国債券はややふるいませんでした。先行きに対する期待感と警戒感が綱引きをしているような月となりました。