さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年10月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2021年10月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
|---|---|---|---|---|
| 直近1か月 | 1.90% | 2.54% | 3.12% | 2.86% |
| 直近3か月 | 1.53% | 2.26% | 3.51% | 5.67% |
| 直近6か月 | 4.68% | 5.93% | 6.85% | 6.61% |
| 直近1年 | 12.45% | 16.91% | 21.80% | 30.26% |
| 直近3年 | 11.77% | 19.02% | 23.12% | 51.56% |
| 直近5年 | 14.66% | 27.76% | 36.31% | 69.29% |
| 設定来 | 48.41% | 76.55% | 90.43% | 155.03% |
10月の動向
10月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。資産クラス別に観ますと、国内株式が下落し、ハイ・イールド債券がわずかに値を下げた以外は、他のすべての資産クラスが上昇し、ポートフォリオに貢献しました。どのモデルも本年は引き続き堅調に推移しております。
ただ、先進諸国では、新型コロナウイルス感染が再拡大する気配を見せており、インフレ懸念と相まって先行きにやや警戒感を抱かせます。
引き続き、新型コロナの状況はもちろん、先進諸国の景気・金利動向、中国不動産市況を注視しながら、運用を行ってまいります。