さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年2月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2021年2月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 各モデル | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
|---|---|---|---|---|
| 直近1か月 | 0.12% | 0.62% | 1.12% | 1.76% |
| 直近3か月 | 3.09% | 4.51% | 6.41% | 8.64% |
| 直近6か月 | 3.34% | 4.59% | 6.38% | 13.82% |
| 直近1年 | 4.14% | 6.94% | 8.15% | 25.65% |
| 直近3年 | 1.90% | 7.64% | 7.67% | 28.58% |
| 直近5年 | 11.01% | 20.21% | 29.07% | 62.46% |
| 設定来 | 38.40% | 61.51% | 71.39% | 127.69% |
2月の動向
2月も、前月に引き続き当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。
資産別には、先進国リートや新興国株式がけん引しましたが、金（ゴールド）、オルタナティブはややふるいませんでした。
全体として、堅調な地合いが継続しておりますが、米国長期金利上昇懸念の影響は注視してまいります。