さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年3月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2021年3月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 各モデル | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
|---|---|---|---|---|
| 直近1か月 | 0.95% | 1.11% | 1.76% | 3.10% |
| 直近3か月 | 1.79% | 2.75% | 4.56% | 7.43% |
| 直近6か月 | 4.82% | 6.71% | 9.58% | 18.75% |
| 直近1年 | 11.69% | 17.37% | 22.67% | 45.06% |
| 直近3年 | 3.42% | 9.50% | 10.74% | 34.72% |
| 直近5年 | 9.79% | 18.24% | 26.01% | 58.08% |
| 設定来 | 39.72% | 63.30% | 74.41% | 134.74% |
3月の動向
3月も、前月に引き続き当社の「ポートフォリオ」は、全モデルが上昇しました。
資産別には、先進国株式を筆頭に国内外のリートが各モデルをけん引しましたが、金（ゴールド）はややふるいませんでした。
全体として、堅調な地合いが継続しておりますが、米国長期金利上昇懸念の影響、米中関係の悪化等の問題には引き続き注視してまいります。