さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2021年5月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2021年5月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 各モデル | 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 |
|---|---|---|---|---|
| 直近1か月 | 0.89% | 1.14% | 0.94% | －0.44% |
| 直近3か月 | 3.35% | 4.37% | 4.96% | 4.61% |
| 直近6か月 | 6.54% | 9.08% | 11.68% | 13.65% |
| 直近1年 | 10.85% | 15.33% | 19.01% | 31.53% |
| 直近3年 | 5.91% | 12.51% | 13.94% | 36.17% |
| 直近5年 | 11.51% | 21.64% | 30.44% | 61.61% |
| 設定来 | 43.04% | 68.56% | 79.89% | 138.17% |
5月の動向
5月は、当社の「ポートフォリオ」は、株式資産クラスだけに投資する「積極型」以外のすべてのモデルが上昇しました。資産クラス別には、新興国株式、国内株式以外のすべての資産クラスが上昇しています。
日本においては、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展が遅く、明るさが戻りつつある他の先進国に比べ、先行きへの警戒感が“重し”となっているようです。
引き続き、米国の金利動向や地政学リスク等も注視しながら、運用を行ってまいります。