2022年11月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績 Ifa Japan

2022年11月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2022年11月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2022年11月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.10%0.30%1.04%1.30%
直近3か月-1.92%-2.02%-1.42%-1.84%
直近6か月-2.01%-1.71%-1.09%0.72%
直近1年-6.01%-5.06%-5.59%-8.00%
直近3年3.65%9.13%10.07%18.89%
直近5年0.21%8.82%10.59%29.40%
設定来37.27%64.26%75.88%128.04%

11月の動向

11月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、世界の主要株式市場が堅調に推移したこともあり、全モデルが上昇しました。

資産クラス別に観ても、金(ゴールド)、新興国株式、国内株式がポートフォリオをけん引しました。一方で、先進国株式、先進国REITがさえない動きとなりました。

ただ、株価上昇の要因の一つが、米国で景気後退が避けられないため、「FRBによる政策金利引き上げの速度が鈍化するのでは」といった10月と同じ思惑買いのため、油断は禁物です。

今後も、米国を筆頭とする各国中央銀行のインフレ抑制策の動向、その抑制策が実質景気、雇用に与えるインパクト、ウクライナ情勢、中国の動向に注視しつつ、運用を行ってまいります。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール