2022年12月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2022年12月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2022年12月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月-1.96%-2.35%-2.56%-4.72%
直近3か月-0.55%-0.46%0.72%-1.97%
直近6か月-2.59%-2.86%-2.36%-3.73%
直近1年-9.21%-9.14%-9.99%-14.21%
直近3年0.93%5.19%5.76%9.06%
直近5年-2.56%4.80%5.92%21.24%
設定来34.58%60.40%71.37%117.28%

12月の動向

12月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、香港を除く世界の主要株式市場の株価が下落した影響が大きく、全モデルが下落しました。

資産クラス別に観ても、金(ゴールド)以外は、全て下落となりました。こういった全面安の事態に備えて、ヘッジの目的で組み込んである金(ゴールド)は、その役割を果たしましたが、さすがに他のすべての資産クラスの下落をカバーするまでには至りませんでした。

ただ、年が明けてからは、景気後退による金利引き上げの減速が予測される中、株式を筆頭に各資産クラスが反騰しています。

今後も、米国を筆頭とする各国中央銀行のインフレ抑制策の動向、その抑制策が実体経済に及ぼす影響、ウクライナ情勢、中国の動向に注視しつつ、運用を行ってまいります。

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