2022年1月 公募投資信託 モデル・ポートフォリオの運用実績 Ifa Japan

2022年1月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

さて、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2022年1月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2022年1月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月-4.31%-4.74%-6.01%-7.88%
直近3か月-4.43%-4.74%-6.03%-8.51%
直近6か月-2.96%-2.59%-2.74%-3.32%
直近1年2.60%4.78%5.58%4.28%
直近3年8.55%14.40%16.31%35.55%
直近5年10.04%19.29%23.36%49.96%
設定来41.84%68.18%78.94%133.32%

1月の動向

1月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、すべてのモデルが下落しました。月初に昨年12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)の議事要旨が公開され、市場の予想を上回るタカ派的な内容だったことから、金利が上昇し、株式市場も大きな影響を受けたことによるものです。

資産クラス別に観ましても、先進国株式、国内株式をはじめ、他の資産クラスも株式ほどではないものの、おしなべて下落しました。

2月には、ついにロシアがウクライナへ侵攻し、市場は緊張のうちに推移しています。引き続き、ウクライナ情勢、世界各国のロシアへの対応、米国の金利動向等に注視しながら、運用を行ってまいります。

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