2023年3月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2023年3月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2023年3月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.73%0.58%1.02%0.01%
直近3か月2.45%2.88%3.85%5.67%
直近6か月1.88%2.41%4.59%3.59%
直近1年-3.41%-3.49%-2.93%-2.49%
直近3年10.22%18.60%25.17%41.88%
直近5年2.05%10.65%13.00%31.78%
設定来37.88%65.02%77.96%129.60%

3月の動向

3月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、金価格の上昇に加え、オルタナティブ(代替投資)も堅調に推移し、パフォーマンスに貢献したため、すべてのモデルが上昇しました。

資産クラス別に観ますと、金(ゴールド)とオルタナティブが好調だったのは、上述の通りですが、国内株式、先進国債券も健闘しました。反面、金利急騰の影響を受けた不動産市場が低迷し、その結果として、先進国リートが、「ポートフォリオ」の足をやや引っ張る格好となりました。

今後も、米国を筆頭とする各国中央銀行のインフレ抑制策の動向、ウクライナ情勢、中国の動向、また3月になって急に表面化した欧米金融機関の破綻、経営不安等の問題のその後も注視しつつ、運用を行ってまいります。

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