当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2023年7月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2023年7月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
| 直近1か月 | 0.80% | 0.80% | 0.95% | 1.67% |
| 直近3か月 | 4.54% | 5.14% | 6.62% | 8.95% |
| 直近6か月 | 5.45% | 6.49% | 8.78% | 10.26% |
| 直近1年 | 3.87% | 4.88% | 8.26% | 9.84% |
| 直近3年 | 9.55% | 15.61% | 22.65% | 32.58% |
| 直近5年 | 7.24% | 16.22% | 21.16% | 42.48% |
| 設定来 | 44.91% | 75.08% | 92.18% | 150.06% |
7月の動向
7月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、6月に続いて、すべての「ポートフォリオ」が上昇しました。新興国株式、先進国株式が値を上げて貢献しました。
資産クラス別に観ますと、久々に新興国株式が先進国株式を上回り、各「ポートフォリオ」をけん引しました。国内株式も日経平均は、前月比でわずかに下落しましたが、採用投信は堅調な結果を残しています。また、オルタナティブや金（ゴールド）も健闘しました。
7月は総じて堅調のうちに引けましたが、いまだ不確定要素も多い中、引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。