2023年7月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2023年7月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2023年7月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.80%0.80%0.95%1.67%
直近3か月4.54%5.14%6.62%8.95%
直近6か月5.45%6.49%8.78%10.26%
直近1年3.87%4.88%8.26%9.84%
直近3年9.55%15.61%22.65%32.58%
直近5年7.24%16.22%21.16%42.48%
設定来44.91%75.08%92.18%150.06%

7月の動向

7月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、6月に続いて、すべての「ポートフォリオ」が上昇しました。新興国株式、先進国株式が値を上げて貢献しました。

資産クラス別に観ますと、久々に新興国株式が先進国株式を上回り、各「ポートフォリオ」をけん引しました。国内株式も日経平均は、前月比でわずかに下落しましたが、採用投信は堅調な結果を残しています。また、オルタナティブや金(ゴールド)も健闘しました。

7月は総じて堅調のうちに引けましたが、いまだ不確定要素も多い中、引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。

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