当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2024年10月の実績をお知らせします。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2024年10月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
| 直近1か月 | 2.63% | 3.77% | 5.11% | 5.84% |
| 直近3か月 | 2.65% | 3.40% | 4.23% | 5.10% |
| 直近6か月 | 3.84% | 4.84% | 5.81% | 6.98% |
| 直近1年 | 16.43% | 20.99% | 25.41% | 33.07% |
| 直近3年 | 9.66% | 15.48% | 23.03% | 24.27% |
| 直近5年 | 23.03% | 35.78% | 47.06% | 69.42% |
| 設定来 | 62.74% | 103.89% | 134.28% | 216.93% |
10月の動向
10月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、9月に続いて、すべてのモデルが上昇しました。
米国では景気のソフトランディング期待が高まったものの、やはり大統領選挙が近づくにつれて、持ち高を減少させる動きが強くなり、結局、前月末の終値を下回って引けました。また、日本を除くほとんどの主要株式市場も、同様に前月末終値を下回っています。
ただ、その一方で、外国為替市場で「円安」が大きく進んだため、外貨建てで運用する資産クラスは、その恩恵を受けることができました。
ただでさえ、地政学リスクや政治的リスクが混在している中、米国ではトランプ氏の大統領再選も決定しました。
今後、トランプ氏の言動によって“想定外の動き”が起こる可能性もあります。
引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。