2024 11 Model Portfolio Update Ifa Japan

2024年11月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2024年11月の実績をお知らせします。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2024年11月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月-0.93%-0.95%-0.84%-0.07%
直近3か月2.46%
3.68%5.17%7.46%
直近6か月2.02%2.71%3.50%4.91%
直近1年10.72%14.18%17.83%26.29%
直近3年10.39%16.72%24.71%27.78%
直近5年21.74%34.17%45.39%65.12%
設定来61.23%101.94%132.32%216.71%

11月の動向

11月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、1%未満ではありますが、すべてのモデルが下落となりました。

主要国の株式市場は、日本を除いて、堅調でしたが、新興国市場で苦戦する国が多かったこと、外為市場で円高が進んだことなどもあり、特に新興国で運用する資産クラスにとっては、厳しい月となりました。

米国ではトランプ氏の大統領再選が決定し、「トランプ・トレード」が続いているようにも観えますが、地政学リスクや政治的リスクは、前回より、はるかに増大しています。
今後、トランプ氏の言動によって“市場の想定外の動き”が起こる可能性もあります。

引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。

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