当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2024年11月の実績をお知らせします。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2024年11月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
直近1か月 | -0.93% | -0.95% | -0.84% | -0.07% |
直近3か月 | 2.46% | 3.68% | 5.17% | 7.46% |
直近6か月 | 2.02% | 2.71% | 3.50% | 4.91% |
直近1年 | 10.72% | 14.18% | 17.83% | 26.29% |
直近3年 | 10.39% | 16.72% | 24.71% | 27.78% |
直近5年 | 21.74% | 34.17% | 45.39% | 65.12% |
設定来 | 61.23% | 101.94% | 132.32% | 216.71% |
11月の動向
11月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、1%未満ではありますが、すべてのモデルが下落となりました。
主要国の株式市場は、日本を除いて、堅調でしたが、新興国市場で苦戦する国が多かったこと、外為市場で円高が進んだことなどもあり、特に新興国で運用する資産クラスにとっては、厳しい月となりました。
米国ではトランプ氏の大統領再選が決定し、「トランプ・トレード」が続いているようにも観えますが、地政学リスクや政治的リスクは、前回より、はるかに増大しています。
今後、トランプ氏の言動によって“市場の想定外の動き”が起こる可能性もあります。
引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。