当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2024年12月の実績をお知らせします。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2024年12月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
| 直近1か月 | 1.33% | 2.14% | 3.08% | 4.05% |
| 直近3か月 | 3.03% | 4.98% | 7.44% | 10.04% |
| 直近6か月 | 1.18% | 1.98% | 3.10% | 4.01% |
| 直近1年 | 10.32% | 14.70% | 19.89% | 29.55% |
| 直近3年 | 10.22% | 16.84% | 25.79% | 30.10% |
| 直近5年 | 22.52% | 35.27% | 47.80% | 65.40% |
| 設定来 | 63.37% | 106.27% | 139.48% | 229.52% |
12月の動向
12月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、すべてのモデルが上昇しました。
主要国の株式市場は、日本、ドイツは堅調でしたが、米国、英国等は下げと、まちまちの結果となりました。ただ、円安も追い風となり、運用している投資信託の成績は、ほぼ堅調に推移しました。
米国の大統領選挙以降、米国市場を筆頭に、「トランプトレード」」の再現を期待する雰囲気が強く、年末までほぼ堅調なままでの年越しとなりました。
ただ、世界を見渡すと、問題が山積しており、予断を許さない状況が続いています。
新しい年も引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。