当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2024年3月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2024年3月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
| 直近1か月 | 2.83% | 3.36% | 3.85% | 3.93% |
| 直近3か月 | 5.07% | 7.07% | 9.26% | 15.09% |
| 直近6か月 | 9.78% | 12.65% | 15.45% | 18.57% |
| 直近1年 | 12.86% | 16.68% | 22.64% | 27.50% |
| 直近3年 | 11.37% | 17.91% | 25.14% | 24.71% |
| 直近5年 | 17.86% | 29.21% | 39.54% | 61.81% |
| 設定来 | 55.61% | 92.54% | 118.25% | 192.73% |
3月の動向
3月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、昨年12月から4ヵ月連続で、すべての「ポートフォリオ」が上昇しました。
米国の早期かつ大幅な金利低下期待が、以前よりはやや弱まったものの、いずれ政策金利は引き下げられるとの見通しと共に、米国の好景気への期待もあり、日米欧のすべての株式市場が好調に推移したことが、運用成績に直結しました。
また、金（ゴールド）価格が株式をしのぐ勢いで、上昇したこと、ドイツや英国の株価が日米を上回って上昇したことが3月の大きな特徴です。
主要株式市場が好調なため、各資産クラスも堅調に推移しています。
とはいえ、米大統領選の行方、中国景気の先行き、中東情勢、ウクライナ情勢など、懸念材料は山積したままです。引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。