当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2024年4月の実績をお知らせします 。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2024年4月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
直近1か月 | 0.72% | 1.00% | 1.45% | 1.21% |
直近3か月 | 4.83% | 6.53% | 8.65% | 10.48% |
直近6か月 | 12.13% | 15.41% | 18.53% | 24.39% |
直近1年 | 13.06% | 16.79% | 22.84% | 29.08% |
直近3年 | 10.54% | 16.68% | 24.24% | 23.85% |
直近5年 | 18.26% | 29.44% | 40.22% | 57.81% |
設定来 | 56.73% | 94.47% | 121.42% | 196.26% |
4月の動向
4月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、昨年12月から5ヵ月連続で、すべての「ポートフォリオ」が上昇しました。
米国の早期かつ大幅な政策金利引き下げの観測が大幅に後退したため、日米の代表的な株価指数は下落しましたが、新興国株式、金(ゴールド)が堅調に推移すると共に、外貨で運用する投信が円安で恩恵を受け、今月も堅調な成績を残すことができました。
とはいえ、米大統領選の行方、中国景気の先行き、中東情勢、ウクライナ情勢など、懸念材料は何一つ片付いておりません。加えて日本でも長期金利がジワジワと上昇し始めました。引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。