2024 09 Model Portfolio Update Ifa Japan

2024年9月 公募投資信託モデル・ポートフォリオの運用実績

当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2024年9月の実績をお知らせします。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

2024年9月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型インカム型バランス型積極型
直近1か月0.77%0.88%0.89%1.61%
直近3か月-1.80%
-2.86%-4.05%-5.48%
直近6か月1.91%2.05%2.12%2.30%
直近1年11.87%14.95%17.90%21.30%
直近3年8.88%14.12%20.70%20.78%
直近5年20.45%32.25%42.31%68.21%
設定来58.57%96.48%122.89%199.46%

9月の動向

9月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、6月以来、3ヵ月ぶりにすべてのモデルが上昇しました。

7月下旬から8月にかけて、株式市場を中心にさえない相場が続きましたが、9月中盤から、米国の株式市場で、景気先行きに対しての楽観論が徐々に強くなり、9月18日に実際に米連邦公開市場委員会(FOMC)で、0.5%の大幅な政策金利引き下げが決定されると、その動きに拍車がかかりました。

米国株式市場は、金利の低下を好感して、大きく値を戻しましたが、日本では、自民党総裁選で、市場の予想とは異なる結果となったため、9月30日の四半期最終営業日は、日経平均などの各指数が、大幅安となって引けました。

一方、低迷していた中国経済ですが、9月24日に突然、景気テコ入れ策が発表されたため、中国株は大幅上昇となって月を越しています。

イスラエルを取り巻く中東情勢、ウクライナ情勢は引き続き、解決の糸口が見えないままです。混迷が続いたままの状態で、米大統領選挙はもう間近に迫ってきました。

引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。

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