当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2025年3月の実績をお知らせします。
こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各「ポートフォリオ」のパフォーマンスです。
投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。
2025年3月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス
| 安定型 | インカム型 | バランス型 | 積極型 | |
| 直近1か月 | －0.06% | －0.50% | －0.92% | －2.66% |
| 直近3か月 | －1.61% | －2.91% | －4.19% | －7.15% |
| 直近6か月 | 1.37% | 1.93% | 2.94% | 2.17% |
| 直近1年 | 3.30% | 4.01% | 5.12% | 4.52% |
| 直近3年 | 12.61% | 17.13% | 25.15% | 29.93% |
| 直近5年 | 28.50% | 43.94% | 61.37% | 89.07% |
| 設定来 | 60.75% | 100.27% | 129.44% | 205.96% |
3月の動向
3月の当社の「モデル・ポートフォリオ」は、すべてのモデルが下落となりました。
影響の大きい株式市場は、先進国では軒なみ下落となりましたが、新興国では比較的好調に推移しました。
米国市場は、ここまで景気への期待感から、高い水準を維持してきましたが、トランプ大統領による追加関税の発表後、景気後退懸念が広がり、下落に転じました。
また、日本市場も、元々金利が引き上げられる方向であったことに加え、高関税が適用された場合の懸念などから、前月に続いて大きく下げています。
資産クラス別には、金価格が引き続き堅調で、積極型を除く「ポートフォリオ」のパフォーマンスの下落を、ある程度抑えることができました。
引き続き、市場動向を注視しながら運用を行ってまいります。