ETFキャンペーン
イニシャル手数料・国内投資関連アドバイス料無料
総額最大19万円以上の割引
新型コロナウイルスで、大きく私たちを取り巻く社会環境は変わりましたが、10年後、20年後も自分や家族との生活を守っていくためには、「資産形成」への取り組みは、必要不可欠と言えます。
そこで、ウイルスに負けずに、皆さんが「一歩踏み出すきっかけとなれば」との想いから、この度キャンペーンを企画致しました！日頃、私たちの仕事は、皆さんが将来の生活を守っていくために必要な「資産形成」のお手伝いをすることです。
その中で、いま、私たちにできる社会貢献は何かを考えたとき、出た「答え」は、やはりより多くの皆さんに、「資産形成」についてのアドバイスやノウハウを提供し、ご支援することであると考えました。
そこで、今回、私たちの会社のメインサービスである“ETF（上場投資信託）”を用いた「ポートフォリオ運用」でご支援することに致しました！利用するのは、世界最大の市場を持つ米国市場に上場しているETFです。
何故、ETFなのか！？ 米国市場なのか！？
その答えは、「流動性」、「低コスト」、そして「市場規模」です。
投資や資産運用をされた経験がある方は、お分かりだと思いますが、ETFは株式と同じように、市場で売買ができるため、非常に流動性が高く（いつでも換金でき）、しかも低コストで運用を行うことができます。
日本にも、ETF市場はありますが、米国市場とは規模が全く違います。やはり“世界一”のマーケットにおいて、運用を行うことは、利益面はもちろん、安全面においても大きなメリットがあります。
実際にETF運用の実績については、「専用ページ」をご覧いただければわかりますが、過去7年間の平均で、9％から17％の実績を出しています！※プランによって利回りは違っています。
キャンペーン条件
条件1 アドバイザーと面談後 2020年6月30日までに申し込みされた方
条件2 2020年7月31日までに運用開始された方
運用にあたっては、必ず、事前面談（ご来社、WEB、お電話）にて、ご要望をお聞かせいただくと共に、運用にあたっての留意点などをご理解いただいてからしかご契約は受け付けておりません。
お客様に安心して運用いただくために、「面談（コンサルティング）」は必須と考えています。また、私たちは、プロの投資アドバイザーとして、国内外の投資信託についての投資アドバイスも行っています。
そこで今回、お申込み先着10名様に限り、キャンペーン特典として、ご希望者には、以下のサービスも、ETFの年間助言報酬で、提供させていただきます。
キャンペーン特典
特典1 勤務先で「確定拠出年金（401ｋ）」をされている方
現状の運用分析と「推奨運用プラン」をご提供します。
特典2 個人で「確定拠出年金（イデコ）」をされている方、または新規で始めたい方
現状の運用分析並びに「推奨運用プラン」をご提供します。
特典3「少額投資非課税口座（NISA）」で運用されている方、または検討されている方
現状の運用分析並びに「推奨運用プラン」をご提供します。
国内においての「資産形成」の中で、最も優先順位の高い「確定拠出年金」や「NISA」の運用についても、ご希望者については、しっかりとご支援させていただきます。
そして、今回、もう一つ、最後に“スペシャル特典”をご用意しました。
お金に関して考えておかなければならないことは、「資産形成」が成功して終わりではありません。その後、その財産をどう「資産管理」するか、そして最終的には、どうご家族などに「資産承継」するかが、とても大切なポイントと言えます。
今回、これらを含む包括的なFP相談を、ご希望者に、スペシャル特典としてお付けいたします。この機会に、トータル的に「お金」について考えておきたい方は、是非、この機会を有効にご活用ください。こちらは、先着限定5名様とさせていただきます。
ご相談は、FPのメンターや育成にも携わってきた当社代表の荒川雄一が、直接お話をお伺い致します。「資産形成」はもちろん、「保険設計」、「不動産投資」、「住宅ローン」、「相続対策」、「認知症対策」、「家族信託」など幅広い分野でのご相談に対応させていただきます。
スペシャル特典
包括的FP相談会 1時間30分以内
すべての特典をご利用いただくと、これらのサービスが“無料”でご利用いただけます。
ETFのイニシャルフィー（5万ドルの場合） 58,850円
401K見直し＆推奨プランニング 33,000円
イデコ見直し＆推奨プランニング 33,000円
NISA見直し＆推奨プランニング 33,000円
包括的FP相談会 33,000円
計 190,850円
※1ドル＝107円として
この機会に資産形成を始めて良かったと思っていただける内容と自負しています。
ETFキャンペーンのお申込み
まずは、面談（コンサルティング）にて、ETF+αポートフォリ
個別コンサルティング（面談）の流れ
※追って、スタッフよりご連絡いたします。
なお、キャンペーンを含め、各種特典は、すべて先着順とさせていただきますので、ご了承をお願い致します。
スタッフ一同、お会いできることを楽しみにしております！
これから将来に向けて、「資産形成」を始めたい方に朗報です！
ETFを活用した、 画期的な運用手段をご紹介します！
これまで年間収益率10%以上の運用実績がございます。
ETF+α ポートフォリオ C
+9.53%
安定型
ETF+α ポートフォリオ B
+15.18%
バランス型
ETF+α ポートフォリオ A
+17.37%
積極型
ETF+αポートフォリオの年間収益率（期間：2013年1月1日～2020年12月31日）
まずは動画をご視聴ください。
ETFキャンペーンのお申込み
まずは、面談（コンサルティング）にて、ETF+αポートフォリ
個別コンサルティング（面談）の流れ
過去14年で 164%以上の収益
2007年のサブプライムローン問題や2008～2009年のリーマンショックを乗り越え、安定した実績を継続しています。
※2007年3月から2012年12月は、当社独自のトレンドフォローシステムを用いたバックテストデータになります。2013年1月以降については、ETF+αの実績となります。
高い年間収益率
日経225やS&P500に劣らない収益性を中長期にかけて実現しています。
下落リスク管理の徹底
主要株式マーケット指数と比較して、突出して低い標準偏差（リスク）と、ドローダウン（損失幅）となっています。
ETF+α ポートフォリオとは？
ETFを活用し、資産運用の「超過リターン（α）」を提供します。
ETFとは証券取引所に上場した投資信託のことです。株価指数などの指標との連動を目指す「指数連動型」で、信託報酬が比較的安いのも特徴です。
ETF+αは、流動性と透明性が高く、市場規模が世界一である米国の証券取引所に上場しているETFを、投資対象とした「ポートフォリオ」です。
トレンドフォローを用いた投資哲学
これまでの「ポートフォリオ運用」は、複数の資産クラスや金融商品を活用し、分散を行うことで、リスクを回避しながら、リターンを追求してきました。
実際、当社においても、「モダン・ポートフォリオ理論」に基づき、期待収益率やリスク管理を数値計算し、国際分散投資を行ってきました。
しかし、近年、どの資産クラスも、同じような動きをすることが多く、相関性が高まってきているのが現状です。つまり、「分散効果」が薄れていると言えます。
アセット・アロケーション（資産配分）を行い、長期保有で投資することは利にかなってはいますが、市場環境が大きく変化し、ブレ幅の高い状況下においては、必ずしも、利益を生み出せない時があるのも事実です。
ETF+αは、そんな状況下においても、「利益を生み出すことを目的」として、開発された運用戦略です。
ETF+αは、上昇トレンドが見られるものにしか投資を行いません。下落トレンドや値動きが横ばいの時は、売却してキャッシュを保有し、また上昇トレンドが見られた時に「買い」を実行します。
１）「買い」シグナル
日々の価格変動をチェックし、独自のシステムで上昇トレンドが見られた際に、「買い」シグナルが作動します。一般的に投資家は、どの銘柄をどのタイミングで買い付けて良いかの判断に迷うものです。
当社のシステムがその“判断”を行います。
２）「売り」シグナル
トレンドが下落基調になった場合は、「売り」シグナルが作動します。一般的に投資家は、売却の判断に迷い、売るタイミングを逃してしまう傾向にあります。また、金融機関は、自社の金融商品を「売りましょう」といったアドバイスは、なかなかしてくれません。
当社のシステムでは、一定の基準に従い、下落基調が見られた時に、売却のアドバイスを行い、利益確定やロスカットに役立てます。
月次ファクトシート（運用報告書）
ETF+αの最新の月次成績や資産配分が記載されたファクトシート（運用報告書）は、月次毎に更新されます。
ご希望される方は、以下の資料請求ページよりお問い合わせください。
ETF+αの主な特徴
ETFキャンペーンのお申込み
まずは、面談（コンサルティング）にて、ETF+αポートフォリ
個別コンサルティング（面談）の流れ
Q&A
米国証券取引所に上場しているETFが投資対象となります。現在は、米国株と米国債券の指数連動型のETFを採用しています。
最低投資額は5万米ドルからになります。
海外に証券管理口座を開いて頂きます。証券管理口座経由で米国証券取引所に上場しているETFを購入します。口座の開設手順につきましては、当社にて詳しくご案内させていただきます。
ご案内動画では、安定型の「ETF+αポートフォリオC」を中心にご紹介いたしましたが、バランス型の「ETF+αポートフォリオB」や積極型の「ETF+αポートフォリオA」の合計3種類をご用意しています。
ご契約時にイニシャル・フィー1%。投資助言報酬は資産残高の1%と利益に対しての成功報酬10%です。※別途消費税
当社と投資助言契約を締結して頂き、証券管理口座を通じて、ご自身で銘柄の買付を行って頂きます。
※当社が投資資金をお預かりすることは一切ありません。
IFA JAPAN株式会社の主要スタッフ
荒川 雄一
薄井 雅史
麻妃奈スコット
綱川 貞明
塚越 和夫
