法人向け NISA「資産形成」支援プログラム

法人向け　NISA「資産形成」支援プログラム

従業員の「資産形成」を会社の制度として支援！

2024年より大幅に拡充されたNISA(少額投資非課税制度)を活用した法人向けの“福利厚生プラン”です。役員・スタッフの方の「資産形成」を支援するため、国内公募投資信託を用いた「運用プラン（モデル・ポートフォリオ）」をご提供致します。

NISA（少額投資非課税制度）とは

国民の「資産形成」を支援するため、大幅に非課税枠が拡大され、非課税期間も無期限となりました。これからの「資産形成」の中核となる国の制度です。

Nisa（少額投資非課税制度）とは V2

運用プラン（モデル・ポートフォリオ）

利用を想定している金融機関は、手数料が安く、選択銘柄の多い大手ネット証券会社です。当社独自の運用戦略に基づき、積立で少額からでも始められる「運用プラン」の3タイプ（積極型、バランス型、インカム型）をご提供いたします。

積極型のアセットアロケーション例

バランス型のアセットアロケーション例

インカム型のアセットアロケーション例

導入までのステップ

ステップ1「NISA資産形成支援プログラム」の経営者・ご担当者へのご説明
　　　　　 ※導入を前向きにご検討いただける場合ステップ2へ

⇓

ステップ2 社員向け「NISA資産形成支援プログラム説明会」の開催
　　　　　 ※説明会終了後、社内ニーズをご確認の上、導入の採否をお決めください。
　　　　　 ※ステップ1 及び2までは、無償にて対応させていただきます。

⇓

ステップ3 ご契約、加入予定者の登録

⇓

ステップ4 加入者向け「運用プラン説明会（投資勉強会）」の開催
　　　　　 ※導入前提の場合は、ステップ2の説明会時に行うことも可能です。

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ステップ5「運用プラン（モデル・ポートフォリオ）」のご提供
　　　　　 ※助言サービス開始

フィー体系

1.	ポートフォリオ・プランニング報酬（入会金）	33,000円（税込）
2.	投資助言報酬：
	基本料金	月額22,000円（税込）※1人分の助言報酬含む
	追加助言対象者1名	月額1,100円（税込）※2人目以降

例．助言対象者10名の場合
　　22,000円+1,100円×9名＝31,900円（税込）/月

※なお、「ウェルス・マネジメント・クラブ」並びに「DC（確定拠出年金）プログラム」とのセットで導入される企業様には、特別価格にて対応させていただきます。

詳細については、お問い合わせください。

サービス内容

加入者向け「運用プラン説明会（投資勉強会）」の開催
「運用プラン」3タイプ（積極型、バランス型、インカム型）のご提供
プラン内容に変更があった場合、法人窓口への助言書送付
助言対象者からの質問に対し、メールもしくは電話にて対応（随時）
助言対象者（希望者）と年1回の個別相談会の実施（当社オフィス・ZOOM）